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第103章 扩散上（第4页）

巴克莱银行。cds利差在过去一周从85跳到了127。

苏格兰皇家银行。从92到141。

德意志银行。从78到118。

瑞银。从105到156。

这些数字在indymac倒闭之前就已经在恶化了。

但在今天、在远星的公开信被“验证“之后，恶化的速度明显加快了。

因为欧洲的交易员也在读那封信。他们也在做同一件事：把信里的风险指標和自己熟悉的欧洲机构做对比。然后发现一个让他们脊背发凉的事实：

远星信里描述的每一个问题——高槓桿、不透明的表外资產、对短期批发融资的过度依赖——

欧洲的银行全有。

而且有些比美国的还严重。

苏格兰皇家银行的槓桿率超过了四十倍。

德意志银行的衍生品名义敞口超过了德国全年gdp的十几倍。

这些数字平时被藏在財报的深处，只有风控部门的人才会去翻。

但远星的公开信像一把手电筒，把“去看看你自己家的帐本“这个念头塞进了每一个交易员的脑子里。

萨拉开始写稿。

標题她改了三次。

第一版：《远星资本的警告是否適用於欧洲银行？》——太温和了。

第二版：《从indymac到伦敦：远星公开信引发的全球金融体系信任危机》——太长了。

第三版：

《远星效应：华尔街“死神“的警告正在跨越大西洋》

非常完美。

她盯著这个標题看了几秒，然后开始敲正文。

凌晨一点。稿件发出。通过路透社的全球分发网络，被推送到了一百七十多个国家的新闻终端上。

稿件的核心论点只有一段话：

“远星资本的公开信虽然是写给美国市场的，但信中描述的结构性风险——对批发融资的依赖、表外资產的不透明性、以及信心崩塌的传染效应——在欧洲金融体系中同样广泛存在。

indymac的倒闭证明了这些风险不是理论推演。如果美国的一家储贷银行能在四天內从一切正常走向fdic接管，欧洲的银行有什么理由认为自己免疫？“

这篇文章在发出后的四个小时里，被《金融时报》、《卫报》商业版、德国《商报》和法国《回声报》分別引用或改写。

每一次引用都会加上本地化的註脚：巴克莱的数字、德银的数字、苏格兰皇家的数字，然后把它们放在远星公开信的框架里重新审视。

那封信就这样完成了它的第一次跨洋旅行。从纽约到伦敦，走了不到十二个小时。